Part-Time CFO Mandat: So läuft die Zusammenarbeit ab (Modelle, Erwartungen, Ergebnisse)
Key Takeaways
- Ein Part-Time CFO Mandat ist kein Beratungsprojekt – es ist eine laufende Partnerschaft.
- Das Onboarding dauert typisch 2–4 Wochen und umfasst ein Finance Assessment.
- Typische Deliverables: Reporting, Forecast, Liquiditätsplanung, VR-Unterlagen.
- Transparenz über Erwartungen und Verantwortlichkeiten ist der Schlüssel zum Erfolg.
«Wie funktioniert das eigentlich konkret?» Diese Frage hören wir bei SOKURA am häufigsten, wenn KMU-Führungskräfte zum ersten Mal über CFO as a Service nachdenken. Die Idee klingt gut – aber wie sieht die Zusammenarbeit im Alltag aus? Was kann man erwarten? Was muss man investieren?
Dieser Artikel gibt einen ehrlichen, praxisnahen Einblick in den Ablauf eines Part-Time CFO Mandats – von der ersten Kontaktaufnahme bis zu den typischen Ergebnissen nach 6–12 Monaten.
Phase 1: Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Alles beginnt mit einem offenen Gespräch – in der Regel 60–90 Minuten, persönlich oder per Video. Inhalte:
- Aktuelle Situation des Unternehmens (Grösse, Branche, Phase)
- Bestehende Finanzstruktur (Buchhaltung, Treuhänder, interne Ressourcen)
- Konkrete Herausforderungen und Ziele
- Erwartungen an die Zusammenarbeit
Ziel: Gegenseitiges Verständnis und eine erste Einschätzung, ob ein Mandat Sinn macht. Bei SOKURA ist dieses Erstgespräch immer unverbindlich und kostenlos.
Phase 2: Finance Assessment (Woche 1–2)
Wenn beide Seiten Potenzial sehen, folgt ein strukturiertes Assessment:
- Analyse der bestehenden Finanzberichte und -prozesse
- Gespräche mit Buchhaltung und Treuhänder
- Review der Vertrags- und Bankstruktur
- Identifikation von Quick Wins und strategischen Handlungsfeldern
Das Ergebnis: Ein Finance Assessment Report mit konkreten Empfehlungen, priorisierten Massnahmen und einem Vorschlag für das Mandatsmodell.
Phase 3: Mandatsvereinbarung
Auf Basis des Assessments wird das Mandat definiert:
Typische Modelle
- Light (1–2 Tage/Monat): Fokus auf Reporting und Liquiditätsplanung. Für KMU, die erstmals CFO-Kompetenz einführen.
- Standard (3–4 Tage/Monat): Umfassendes Mandat mit Budget, Forecast, VR-Reporting, Bankbeziehungen.
- Intensiv (projektbasiert oder 5+ Tage): Für Transaktionen, Restrukturierungen, ERP-Migrationen.
Die Vereinbarung umfasst: Umfang, Rhythmus, Deliverables, Reporting-Termine, Verantwortlichkeiten und Konditionen. Transparenz ist entscheidend.
Phase 4: Onboarding (Woche 2–4)
Der externe CFO integriert sich ins Unternehmen:
- Zugang zu Buchhaltungssystem, Bank, relevanten Tools
- Einführung bei den Schlüsselpersonen (GL, Buchhaltung, Treuhänder)
- Aufbau der ersten Reporting-Strukturen
- Definition der Kommunikationswege und Meeting-Rhythmen
Wichtig: Der CFO ist kein externer Berater, der ab und zu vorbeischaut. Er oder sie wird Teil des Führungsteams – mit regelmässiger Präsenz und klarer Verantwortung.
Phase 5: Laufende Zusammenarbeit
Im Regelbetrieb sieht ein typischer Monat so aus:
- Monatsabschluss-Review: Analyse der Ergebnisse, Abweichungskommentierung
- Reporting-Erstellung: Management Report, KPI-Dashboard, ggf. VR-Unterlagen
- Forecast-Update: Rollierende Aktualisierung der Erwartung
- Liquiditätsplanung: Wöchentlicher oder monatlicher Update
- Ad-hoc-Themen: Bankgespräche, Investitionsentscheide, strategische Fragen
- GL-Meeting: Regelmässige Teilnahme an GL-Sitzungen (physisch oder remote)
Bei SOKURA arbeiten wir hybrid: vor Ort in der Zentralschweiz (Udligenswil, Luzern und Umgebung) für persönliche Meetings und remote für laufende Arbeiten.
Typische Ergebnisse nach 6–12 Monaten
Was KMU nach einem halben bis ganzen Jahr mit einem Part-Time CFO typischerweise erreicht haben:
- ✓ Monatsabschluss innerhalb von 10 Arbeitstagen
- ✓ Professionelles Management Reporting mit KPI-Cockpit
- ✓ Laufender Forecast (rollierend, mindestens quartalsweise)
- ✓ Saubere Liquiditätsplanung mit Frühwarnsystem
- ✓ Verbesserte Bankkonditionen durch professionelle Unterlagen
- ✓ VR-Reporting, das den Anforderungen entspricht
- ✓ Klarere Rollenverteilung im Finance Setup
- ✓ Bessere Entscheidungsgrundlagen für GL und VR
Das Wichtigste: Die Geschäftsleitung gewinnt Ruhe und Sicherheit – weil jemand die Finanzen professionell im Griff hat.
Was ein Part-Time CFO von Ihnen braucht
Damit das Mandat funktioniert, braucht der CFO:
- Zugang: Zu Buchhaltungsdaten, Bankauszügen, relevanten Verträgen
- Offenheit: Ehrliche Kommunikation über Herausforderungen und Erwartungen
- Zeitinvest: Regelmässige Abstimmung (30–60 Min/Woche mit der GL)
- Entscheidungsbereitschaft: Der CFO liefert Grundlagen – die Entscheidungen trifft die GL
Quick Check
- Wissen Sie, welches CFO-Modell (Light/Standard/Intensiv) zu Ihrer Situation passt?
- Können Sie dem CFO Zugang zu allen relevanten Finanzdaten geben?
- Ist die Geschäftsleitung bereit, regelmässig 30–60 Minuten pro Woche für Finanzthemen zu investieren?
- Gibt es klare Erwartungen an die Deliverables?
- Ist die Zusammenarbeit mit Buchhaltung und Treuhänder definiert?
Häufige Fragen
Wie lange dauert ein typisches Part-Time CFO Mandat?
Kann ich das Mandat flexibel anpassen?
Wie ist die Vertraulichkeit geregelt?
Was passiert, wenn die Chemie nicht stimmt?
Brauche ich noch einen Treuhänder, wenn ich einen externen CFO habe?
Kann der CFO auch an VR-Sitzungen teilnehmen?
Wie messe ich den Erfolg des Mandats?
Nächster Schritt
Neugierig, wie ein Part-Time CFO Mandat für Ihr Unternehmen aussehen könnte? Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch – wir zeigen Ihnen transparent, was möglich ist.